Chainlink vs Band Protocol: najważniejsze różnice wyjaśnione

Chainlink i Band Protocol to sieci wyroczni, które dostarczają smart kontraktom dane ze świata rzeczywistego, takie jak ceny aktywów, ale są zbudowane inaczej: Chainlink prowadzi wiele niezależnych sieci operatorów węzłów, którzy dostarczają dane bezpośrednio na każdy obsługiwany blockchain, natomiast Band Protocol agreguje dane na własnym blockchainie opartym na Cosmos SDK, BandChain, i przekazuje wyniki do innych łańcuchów. Ich tokeny, LINK i BAND, odpowiadają tym konstrukcjom.

Wyrocznie to istotna, choć często pomijana część świata kryptowalut. Protokoły pożyczkowe, instrumenty pochodne i stablecoiny opierają się na dokładnych danych cenowych. To porównanie przedstawia obie sieci obok siebie, nie sugerując, który token kupić.

Co robią wyrocznie i dlaczego są ważne

Blockchainy nie potrafią samodzielnie odczytywać stron internetowych ani arkuszy zleceń giełd. Protokół pożyczkowy, który musi znać cenę aktywa, musi uzyskać ją od wyroczni. Jeśli ta cena jest błędna, zdrowe pożyczki mogą zostać zlikwidowane, a atakujący mogą pożyczać pod zawyżone zabezpieczenie. Nasze przewodniki o wyroczniach w DeFi i atakach polegających na manipulacji wyroczniami wyjaśniają, o jaką stawkę chodzi.

Dobra konstrukcja wyroczni ogranicza zależność od pojedynczego źródła danych lub operatora. Chainlink i Band podchodzą do tego problemu na różne sposoby.

Porównanie obok siebie

Dane na żywo dla obu tokenów znajdziesz na stronie monety Chainlink i stronie monety Band Protocol.

Jak działa Chainlink

Chainlink został współzałożony przez Sergeya Nazarova i Steve’a Ellisa i opisany w whitepaperze z 2017 roku. Jego najbardziej znanym produktem są Data Feeds: dla każdej pary aktywów grupa niezależnych operatorów węzłów zbiera ceny od wielu agregatorów danych, a ich odpowiedzi są łączone on-chain w jedną wartość referencyjną, którą mogą odczytać smart kontrakty.

Z czasem Chainlink dodał kolejne usługi:

1. 1Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) do przesyłania wiadomości i tokenów między blockchainami.
2. 2Weryfikowalna losowość (VRF) dla gier i loterii, które potrzebują liczb losowych o udowadnialnej uczciwości.
3. 3Automation do uruchamiania funkcji smart kontraktów po spełnieniu określonych warunków.
4. 4Strumienie Proof of Reserve, które informują o aktywach zabezpieczających tokeny.

LINK ma stałą łączną podaż wynoszącą 1 miliard. Służy do płacenia za usługi i może być stakowany w programie stakingu Chainlink, który ma zapewnić usługom wyroczni dodatkowe bezpieczeństwo ekonomiczne. Nasz artykuł wyjaśniający Chainlink omawia sieć bardziej szczegółowo.

Jak działa Band Protocol

Band Protocol wystartował na Ethereum w 2019 roku, a później przeniósł się na własny blockchain, BandChain, zbudowany z użyciem Cosmos SDK. Przebieg typowego zapytania o dane wygląda tak:

1. 1Smart kontrakt lub użytkownik wysyła zapytanie określające, jakie dane są potrzebne i z jakich źródeł.
2. 2Losowo wybrani walidatorzy BandChain pobierają dane ze wskazanych źródeł.
3. 3Wyniki są agregowane na BandChain i zapisywane wraz z dowodem.
4. 4Wynik jest przekazywany do łańcucha, który wysłał zapytanie, gdzie kontrakt go weryfikuje.

Ponieważ BandChain należy do rodziny Cosmos, może komunikować się z innymi łańcuchami Cosmos za pomocą IBC. W przypadku innych sieci polega na relayerach i kontraktach przypominających mosty. BAND jest stakowany przez walidatorów i delegatorów w celu zabezpieczenia łańcucha i służy do opłat za zapytania o dane oraz głosowań w ramach zarządzania.

Dla kogo jest każda konstrukcja

• Model Chainlink pasuje do protokołów, które chcą szeroko stosowanych, sprawdzonych w praktyce strumieni cen i są gotowe zintegrować szerszy zestaw usług.
• Model Band pasuje do deweloperów, zwłaszcza w ekosystemie Cosmos, którzy chcą konfigurowalnych skryptów danych i dedykowanego łańcucha wyroczni.

Większość użytkowników detalicznych nigdy nie korzysta bezpośrednio z żadnej z nich; polegają na nich za pośrednictwem aplikacji DeFi, z których korzystają. Oceniając protokół pożyczkowy lub instrumentów pochodnych, sprawdź, z jakiej wyroczni korzysta, w ramach swojej listy kontrolnej due diligence dla DeFi.

Pytania, które warto zadać w przypadku każdej integracji wyroczni

1. 1Która wyrocznia dostarcza strumień cen i dla jakich aktywów?
2. 2Ile niezależnych źródeł i operatorów składa się na każdą wartość?
3. 3Jak często wartość jest aktualizowana i co się dzieje, jeśli aktualizacje ustaną?
4. 4Czy protokół ma zapasowe strumienie danych lub wyłączniki awaryjne na wypadek skrajnych ruchów?

Wspólne ryzyka

• Ryzyko źródeł danych. Wyrocznia jest tak dobra, jak jej źródła. Rynki o niskiej płynności można zmanipulować.
• Konkurencja. Nowsze wyrocznie, na przykład konstrukcje typu pull, konkurują o te same integracje. Zobacz nasze porównanie Chainlink i Pyth.
• Przechwytywanie wartości. Intensywne korzystanie z wyroczni nie zawsze przekłada się na popyt na jej token.
• Koncentracja. Duże pakiety tokenów należące do zespołów, fundacji lub wczesnych inwestorów mogą być z czasem sprzedawane.
• Zmienność. LINK i BAND mogą gwałtownie spaść, a ty możesz stracić pieniądze.

Podsumowanie

Chainlink i Band Protocol rozwiązują ten sam problem, czyli dostarczanie wiarygodnych danych do blockchainów, przy użyciu różnych architektur: Chainlink za pomocą niezależnych sieci węzłów na każdym łańcuchu, Band za pomocą własnego łańcucha opartego na Cosmos SDK, który przekazuje wyniki. LINK i BAND pełnią role zgodne z tymi konstrukcjami. Zanim cokolwiek zdecydujesz, porównaj ich adopcję, ekonomię tokenów i ryzyka ze swoimi celami.