Chainlink і Band Protocol: ключові відмінності

Chainlink і Band Protocol — це мережі оракулів, які постачають смартконтрактам дані з реального світу, наприклад ціни активів, але влаштовані вони по-різному: Chainlink керує багатьма незалежними мережами операторів вузлів, які доставляють дані безпосередньо в кожен підтримуваний блокчейн, тоді як Band Protocol агрегує дані у власному блокчейні на базі Cosmos SDK — BandChain — і передає результати в інші мережі. Їхні токени, LINK і BAND, відповідають цим архітектурам.

Оракули — важлива, але часто недооцінена частина криптоіндустрії. Протоколи кредитування, деривативи та стейблкоїни залежать від точних цінових даних. У цьому порівнянні обидві мережі розглядаються пліч-о-пліч, без порад щодо того, який токен купувати.

Що роблять оракули і чому вони важливі

Блокчейни не можуть самостійно читати вебсайти чи книги ордерів бірж. Протокол кредитування, якому потрібно знати ціну активу, мусить отримати її від оракула. Якщо ця ціна неправильна, здорові позики можуть бути ліквідовані, а зловмисники можуть позичати під завищену заставу. Наші посібники про оракули в DeFi та атаки з маніпуляцією оракулами пояснюють, що поставлено на кону.

Хороша архітектура оракула зменшує залежність від будь-якого одного джерела даних чи оператора. Chainlink і Band вирішують цю проблему по-різному.

Порівняння пліч-о-пліч

Актуальні дані щодо обох токенів доступні на сторінці монети Chainlink і сторінці монети Band Protocol.

Як працює Chainlink

Chainlink співзаснували Сергій Назаров і Стів Елліс, а описали його у whitepaper 2017 року. Найвідоміший продукт — Data Feeds: для кожної пари активів група незалежних операторів вузлів збирає ціни в кількох агрегаторів даних, а їхні відповіді об’єднуються ончейн в єдине еталонне значення, яке можуть зчитувати смартконтракти.

З часом Chainlink додав інші сервіси:

1. 1Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) для надсилання повідомлень і токенів між блокчейнами.
2. 2Перевірювана випадковість (VRF) для ігор і лотерей, яким потрібні доказово чесні випадкові числа.
3. 3Automation для запуску функцій смартконтрактів, коли виконуються задані умови.
4. 4Потоки Proof of Reserve, які звітують про активи, що забезпечують токени.

Загальна пропозиція LINK зафіксована на рівні 1 мільярда. Токен використовується для оплати сервісів і може стейкатися в програмі стейкінгу Chainlink, мета якої — додати сервісам оракулів економічної захищеності. Наш огляд Chainlink розповідає про мережу докладніше.

Як працює Band Protocol

Band Protocol запустився в Ethereum у 2019 році, а згодом перейшов на власний блокчейн BandChain, створений за допомогою Cosmos SDK. Типовий запит даних проходить так:

1. 1Смартконтракт або користувач надсилає запит, у якому вказано, які дані потрібні та з яких джерел.
2. 2Випадково обрані валідатори BandChain отримують дані із зазначених джерел.
3. 3Результати агрегуються в BandChain і записуються разом із доказом.
4. 4Результат передається в мережу, яка надіслала запит, де його перевіряє контракт.

Оскільки BandChain належить до родини Cosmos, він може взаємодіяти з іншими мережами Cosmos через IBC. Для інших мереж він покладається на релеєри та контракти, подібні до мостів. BAND стейкають валідатори та делегатори для захисту мережі, а також він використовується для комісій за запити даних і голосувань з управління.

Кому підходить кожна архітектура

• Модель Chainlink підходить протоколам, яким потрібні широко використовувані, перевірені на практиці цінові потоки і які готові інтегрувати ширший набір сервісів.
• Модель Band підходить розробникам, особливо в екосистемі Cosmos, яким потрібні налаштовувані скрипти даних і виділена мережа оракулів.

Більшість роздрібних користувачів ніколи не взаємодіють безпосередньо з жодним із них; вони покладаються на них через DeFi-застосунки, якими користуються. Оцінюючи протокол кредитування чи деривативів, перевірте, який оракул він використовує, у межах вашого чек-листа due diligence для DeFi.

Питання, які варто поставити щодо будь-якої інтеграції оракула

1. 1Який оракул надає ціновий потік і для яких активів?
2. 2Скільки незалежних джерел і операторів беруть участь у формуванні кожного значення?
3. 3Як часто оновлюється значення і що відбувається, якщо оновлення припиняються?
4. 4Чи має протокол резервні потоки або автоматичні запобіжники на випадок екстремальних рухів?

Спільні ризики

• Ризик джерел даних. Оракул настільки хороший, наскільки хороші його джерела. Неліквідними ринками можна маніпулювати.
• Конкуренція. Новіші оракули, наприклад pull-моделі, змагаються за ті самі інтеграції. Див. наше порівняння Chainlink і Pyth.
• Захоплення цінності. Активне використання оракула не завжди перетворюється на попит на його токен.
• Концентрація. Великі пакети токенів у команд, фондів чи ранніх інвесторів можуть з часом продаватися.
• Волатильність. LINK і BAND можуть різко подешевшати, і ви можете втратити гроші.

Підсумок

Chainlink і Band Protocol вирішують одну й ту саму проблему — доставку надійних даних у блокчейни — за допомогою різних архітектур: Chainlink через незалежні мережі вузлів у кожній мережі, Band через власну мережу на базі Cosmos SDK, яка передає результати. LINK і BAND виконують ролі, що відповідають цим архітектурам. Перш ніж будь-що вирішувати, порівняйте їхнє поширення, токеноміку та ризики зі своїми цілями.