Chainlink và Band Protocol: Giải thích những khác biệt chính

Chainlink và Band Protocol đều là mạng oracle cung cấp dữ liệu thế giới thực như giá tài sản cho hợp đồng thông minh, nhưng chúng được xây dựng theo cách khác nhau: Chainlink vận hành nhiều mạng độc lập gồm các nhà vận hành node cung cấp dữ liệu trực tiếp lên từng blockchain được hỗ trợ, trong khi Band Protocol tổng hợp dữ liệu trên blockchain riêng dựa trên Cosmos SDK, BandChain, rồi chuyển tiếp kết quả sang các chuỗi khác. Token của chúng, LINK và BAND, đi theo những thiết kế đó.

Oracle là một phần thiết yếu nhưng thường bị bỏ qua của crypto. Các giao thức cho vay, sản phẩm phái sinh và stablecoin đều dựa vào dữ liệu giá chính xác. Bài so sánh này giải thích song song cả hai mạng, không gợi ý nên mua token nào.

Oracle làm gì và vì sao chúng quan trọng

Blockchain không thể tự đọc các trang web hay sổ lệnh của sàn giao dịch. Một giao thức cho vay cần biết giá của một tài sản phải lấy giá đó từ một oracle. Nếu giá đó sai, các khoản vay lành mạnh có thể bị thanh lý hoặc kẻ tấn công có thể vay dựa trên tài sản thế chấp bị thổi phồng. Các hướng dẫn của chúng tôi về oracle trong DeFi và các cuộc tấn công thao túng oracle giải thích những gì đang bị đe dọa.

Thiết kế oracle tốt giúp giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nguồn dữ liệu hay nhà vận hành đơn lẻ nào. Chainlink và Band tiếp cận vấn đề đó theo những cách khác nhau.

So sánh song song

Dữ liệu trực tiếp của cả hai token có trên trang coin Chainlink và trang coin Band Protocol.

Chainlink hoạt động như thế nào

Chainlink do Sergey Nazarov và Steve Ellis đồng sáng lập và được mô tả trong một whitepaper năm 2017. Sản phẩm nổi tiếng nhất của nó là Data Feeds: với mỗi cặp tài sản, một nhóm nhà vận hành node độc lập thu thập giá từ nhiều bên tổng hợp dữ liệu, và các phản hồi của họ được kết hợp on-chain thành một giá trị tham chiếu duy nhất mà hợp đồng thông minh có thể đọc.

Theo thời gian, Chainlink đã bổ sung thêm các dịch vụ:

1. 1Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) để gửi tin nhắn và token giữa các blockchain.
2. 2Tính ngẫu nhiên có thể xác minh (VRF) cho các trò chơi và xổ số cần số ngẫu nhiên công bằng có thể chứng minh.
3. 3Automation để kích hoạt các hàm của hợp đồng thông minh khi điều kiện được đáp ứng.
4. 4Các nguồn cấp Proof of Reserve báo cáo về tài sản bảo chứng cho token.

LINK có tổng cung cố định là 1 tỷ. Nó được dùng để thanh toán dịch vụ và có thể được stake trong chương trình staking của Chainlink, vốn nhằm bổ sung bảo mật kinh tế cho các dịch vụ oracle. Bài giải thích về Chainlink của chúng tôi trình bày sâu hơn về mạng này.

Band Protocol hoạt động như thế nào

Band Protocol ra mắt trên Ethereum vào năm 2019 và sau đó chuyển sang blockchain riêng, BandChain, được xây dựng bằng Cosmos SDK. Quy trình của một yêu cầu dữ liệu điển hình như sau:

1. 1Một hợp đồng thông minh hoặc người dùng gửi yêu cầu nêu rõ cần dữ liệu gì và từ những nguồn nào.
2. 2Các validator BandChain được chọn ngẫu nhiên lấy dữ liệu từ các nguồn đã chỉ định.
3. 3Kết quả được tổng hợp trên BandChain và ghi lại kèm một bằng chứng.
4. 4Kết quả được chuyển tiếp đến chuỗi đã gửi yêu cầu, nơi một hợp đồng xác minh nó.

Vì BandChain thuộc họ Cosmos, nó có thể giao tiếp với các chuỗi Cosmos khác thông qua IBC. Với các mạng khác, nó dựa vào relayer và các hợp đồng tương tự cầu nối. BAND được các validator và delegator stake để bảo mật chuỗi, đồng thời được dùng cho phí yêu cầu dữ liệu và các cuộc bỏ phiếu quản trị.

Mỗi thiết kế phù hợp với ai

• Mô hình của Chainlink phù hợp với các giao thức muốn có nguồn cấp giá được sử dụng rộng rãi, đã qua thử thách thực tế và sẵn sàng tích hợp một bộ dịch vụ lớn hơn.
• Mô hình của Band phù hợp với các nhà phát triển, đặc biệt trong hệ sinh thái Cosmos, muốn có script dữ liệu tùy chỉnh và một chuỗi oracle chuyên dụng.

Phần lớn người dùng nhỏ lẻ không bao giờ tương tác trực tiếp với bên nào; họ dựa vào chúng thông qua các ứng dụng DeFi mà họ sử dụng. Khi đánh giá một giao thức cho vay hoặc phái sinh, hãy kiểm tra xem nó dùng oracle nào như một phần trong danh sách kiểm tra thẩm định DeFi của bạn.

Những câu hỏi nên đặt ra với mọi tích hợp oracle

1. 1Oracle nào cung cấp nguồn cấp giá, và cho những tài sản nào?
2. 2Có bao nhiêu nguồn và nhà vận hành độc lập đóng góp vào mỗi giá trị?
3. 3Giá trị được cập nhật thường xuyên đến mức nào, và điều gì xảy ra nếu việc cập nhật dừng lại?
4. 4Giao thức có nguồn cấp dự phòng hoặc cơ chế ngắt mạch cho các biến động cực đoan không?

Rủi ro chung

• Rủi ro nguồn dữ liệu. Một oracle chỉ tốt bằng các nguồn của nó. Các thị trường thanh khoản mỏng có thể bị thao túng.
• Cạnh tranh. Các oracle mới hơn, chẳng hạn như thiết kế dạng pull, cạnh tranh để giành cùng các tích hợp. Xem bài so sánh Chainlink và Pyth của chúng tôi.
• Nắm bắt giá trị. Việc một oracle được sử dụng nhiều không phải lúc nào cũng chuyển thành nhu cầu đối với token của nó.
• Tập trung. Lượng token lớn do đội ngũ, quỹ hoặc các nhà đầu tư sớm nắm giữ có thể bị bán ra theo thời gian.
• Biến động. LINK và BAND có thể giảm mạnh, và bạn có thể mất tiền.

Kết luận

Chainlink và Band Protocol giải quyết cùng một vấn đề, đưa dữ liệu đáng tin cậy lên blockchain, bằng những kiến trúc khác nhau: Chainlink thông qua các mạng node độc lập trên từng chuỗi, Band thông qua chuỗi riêng dựa trên Cosmos SDK để chuyển tiếp kết quả. LINK và BAND đảm nhận những vai trò phù hợp với các thiết kế đó. Hãy so sánh mức độ áp dụng, kinh tế học token và rủi ro của chúng với mục tiêu của chính bạn trước khi quyết định bất cứ điều gì.