Chainlink vs Band Protocol: le principali differenze spiegate

Chainlink e Band Protocol sono entrambe reti di oracoli che forniscono agli smart contract dati del mondo reale, come i prezzi degli asset, ma sono costruite in modo diverso: Chainlink gestisce molte reti indipendenti di operatori di nodi che consegnano i dati direttamente su ogni blockchain supportata, mentre Band Protocol aggrega i dati sulla propria blockchain basata sul Cosmos SDK, BandChain, e inoltra i risultati ad altre chain. I loro token, LINK e BAND, seguono questi design.

Gli oracoli sono una parte essenziale ma spesso trascurata del mondo crypto. Protocolli di lending, derivati e stablecoin dipendono tutti da dati di prezzo accurati. Questo confronto spiega le due reti fianco a fianco, senza suggerire quale token acquistare.

Cosa fanno gli oracoli e perché sono importanti

Le blockchain non possono leggere da sole siti web o gli order book degli exchange. Un protocollo di lending che deve conoscere il prezzo di un asset deve ottenerlo da un oracolo. Se quel prezzo è sbagliato, prestiti sani possono essere liquidati oppure gli attaccanti possono prendere in prestito contro garanzie gonfiate. Le nostre guide sugli oracoli nella DeFi e sugli attacchi di manipolazione degli oracoli spiegano cosa c’è in gioco.

Un buon design degli oracoli riduce la dipendenza da una singola fonte di dati o da un singolo operatore. Chainlink e Band affrontano questo problema in modi diversi.

Confronto fianco a fianco

I dati in tempo reale di entrambi i token sono disponibili nella pagina della moneta Chainlink e nella pagina della moneta Band Protocol.

Come funziona Chainlink

Chainlink è stata cofondata da Sergey Nazarov e Steve Ellis e descritta in un whitepaper del 2017. Il suo prodotto più noto sono i Data Feeds: per ogni coppia di asset, un gruppo di operatori di nodi indipendenti raccoglie i prezzi da più aggregatori di dati, e le loro risposte vengono combinate on-chain in un unico valore di riferimento che gli smart contract possono leggere.

Nel tempo Chainlink ha aggiunto altri servizi:

1. 1Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) per inviare messaggi e token tra blockchain.
2. 2Casualità verificabile (VRF) per giochi e lotterie che necessitano di numeri casuali dimostrabilmente equi.
3. 3Automation per attivare funzioni degli smart contract quando si verificano determinate condizioni.
4. 4Feed Proof of Reserve che riferiscono sugli asset che garantiscono i token.

LINK ha un’offerta totale fissa di 1 miliardo. Viene usato per pagare i servizi e può essere messo in staking nel programma di staking di Chainlink, che mira ad aggiungere sicurezza economica ai servizi di oracolo. La nostra guida a Chainlink approfondisce la rete.

Come funziona Band Protocol

Band Protocol è stato lanciato su Ethereum nel 2019 e in seguito si è spostato sulla propria blockchain, BandChain, costruita con il Cosmos SDK. Il flusso di una tipica richiesta di dati è il seguente:

1. 1Uno smart contract o un utente invia una richiesta specificando quali dati servono e da quali fonti.
2. 2Validatori di BandChain selezionati casualmente recuperano i dati dalle fonti indicate.
3. 3I risultati vengono aggregati su BandChain e registrati con una prova.
4. 4Il risultato viene inoltrato alla chain richiedente, dove un contratto lo verifica.

Poiché BandChain fa parte della famiglia Cosmos, può comunicare con altre chain Cosmos tramite IBC. Per le altre reti si affida a relayer e a contratti simili ai bridge. BAND viene messo in staking da validatori e delegatori per proteggere la chain e viene usato per le commissioni delle richieste di dati e per le votazioni di governance.

A chi si adatta ciascun design

• Il modello di Chainlink si adatta ai protocolli che vogliono feed di prezzo ampiamente utilizzati e collaudati e sono disposti a integrare un insieme più ampio di servizi.
• Il modello di Band si adatta agli sviluppatori, soprattutto nell’ecosistema Cosmos, che vogliono script di dati personalizzabili e una chain di oracoli dedicata.

La maggior parte degli utenti retail non interagisce mai direttamente con nessuno dei due; vi si affida tramite le app DeFi che utilizza. Quando valuti un protocollo di lending o di derivati, verifica quale oracolo utilizza come parte della tua checklist di due diligence per la DeFi.

Domande da porsi su qualsiasi integrazione di oracoli

1. 1Quale oracolo fornisce il feed di prezzo e per quali asset?
2. 2Quante fonti e quanti operatori indipendenti contribuiscono a ciascun valore?
3. 3Con quale frequenza viene aggiornato il valore e cosa succede se gli aggiornamenti si interrompono?
4. 4Il protocollo dispone di feed di riserva o di circuit breaker per i movimenti estremi?

Rischi comuni

• Rischio delle fonti di dati. Un oracolo vale quanto le sue fonti. I mercati poco liquidi possono essere manipolati.
• Concorrenza. Oracoli più recenti, come i design basati su pull, competono per le stesse integrazioni. Consulta il nostro confronto tra Chainlink e Pyth.
• Cattura di valore. Un uso intenso di un oracolo non si traduce sempre in domanda per il suo token.
• Concentrazione. Grandi quantità di token detenute da team, fondazioni o primi finanziatori possono essere vendute nel tempo.
• Volatilità. LINK e BAND possono scendere bruscamente e potresti perdere denaro.

In sintesi

Chainlink e Band Protocol risolvono lo stesso problema, portare dati affidabili sulle blockchain, con architetture diverse: Chainlink tramite reti di nodi indipendenti su ogni chain, Band tramite la propria chain basata sul Cosmos SDK che inoltra i risultati. LINK e BAND svolgono ruoli coerenti con questi design. Confronta la loro adozione, la tokenomics e i rischi con i tuoi obiettivi prima di prendere qualsiasi decisione.