Chainlink vs Pyth: porównanie sieci wyroczni

Główna różnica między Chainlink a Pyth polega na tym, jak przenoszą dane on-chain: najbardziej znane kanały cenowe Chainlink korzystają z sieci niezależnych operatorów węzłów, którzy agregują dane i wypychają (push) aktualizacje do blockchaina, natomiast Pyth zbiera ceny bezpośrednio ze źródeł pierwszej ręki, takich jak giełdy i firmy tradingowe, i pozwala aplikacjom pobierać (pull) najnowszą cenę na żądanie. Obie to sieci wyroczni, czyli usługi dostarczające do smart kontraktów dane spoza łańcucha, takie jak ceny aktywów.

Wyrocznie są niewidoczne dla większości użytkowników, ale to one decydują, kiedy pożyczka zostanie zlikwidowana, po jakiej cenie rozliczy się transakcja na kontraktach wieczystych i czy zabezpieczenie stablecoina wygląda zdrowo. Błędna aktualizacja wyroczni może kosztować użytkowników prawdziwe pieniądze, dlatego warto zrozumieć, czym różnią się dwa największe podejścia.

Co robi wyrocznia

Blockchainy nie potrafią samodzielnie pobierać informacji z internetu. Jeśli protokół pożyczkowy musi znać cenę ETH, coś musi dostarczyć tę cenę on-chain w sposób, któremu protokół ufa. Taka jest rola wyroczni. Nasz przewodnik po wyroczniach w DeFi omawia podstawy, w tym to, dlaczego zmanipulowane ceny doprowadziły do poważnych exploitów.

Chainlink w skrócie

Chainlink uruchomił swój mainnet w 2019 roku i stał się najszerzej zintegrowaną siecią wyroczni w DeFi. Jego klasyczne kanały cenowe działają tak:

1. 1Niezależni operatorzy węzłów pobierają ceny od wielu dostawców danych.
2. 2Każdy węzeł zgłasza wartość; sieć agreguje je w jedną odpowiedź.
3. 3Kanał jest aktualizowany on-chain, gdy cena przekroczy ustalony próg odchylenia lub gdy upłynie maksymalny interwał czasu (heartbeat).

Poza kanałami cenowymi Chainlink oferuje usługi takie jak weryfikowalna losowość, automatyzacja, kanały proof of reserve oraz protokół interoperacyjności między łańcuchami. Wprowadził też produkty danych oparte na modelu pull z niższym opóźnieniem dla aplikacji tradingowych. Token LINK służy do płacenia za usługi oraz w programie stakingu Chainlink. Nasze omówienie Chainlink (LINK) przedstawia podstawy projektu, zastosowania i ryzyka.

Pyth w skrócie

Pyth Network wystartował w 2021 roku, początkowo na Solanie, i koncentruje się na danych z rynków finansowych o wysokiej częstotliwości. Jego konstrukcja różni się w dwóch kluczowych aspektach:

• Wydawcy pierwszej ręki. Giełdy, animatorzy rynku i firmy tradingowe bezpośrednio przesyłają własne obserwacje cen, zamiast polegać na zewnętrznych operatorach węzłów, którzy je pobierają.
• Dostarczanie w modelu pull. Ceny są agregowane we własnym łańcuchu Pyth przeznaczonym dla konkretnej aplikacji i udostępniane innym blockchainom. Aplikacja lub użytkownik wykonujący z nią transakcję pobiera najnowszą podpisaną aktualizację on-chain w momencie, gdy jest potrzebna.

Każda cena Pyth zawiera przedział ufności, który pokazuje, na ile wydawcy się ze sobą nie zgadzają; aplikacje mogą go używać do zarządzania ryzykiem. Token PYTH służy do zarządzania (governance) i stakingu związanego z integralnością danych. Więcej o samym projekcie przeczytasz w artykule Pyth Network (PYTH) – wyjaśnienie.

Chainlink vs Pyth: porównanie obok siebie

Mocne strony i kompromisy

Model push

Kanały push są proste dla aplikacji: najnowsza cena jest już on-chain i każdy może ją odczytać. Kompromisem są koszt i opóźnienie. Ciągłe aktualizowanie każdego łańcucha jest drogie, więc kanały aktualizują się tylko wtedy, gdy to konieczne, przez co między aktualizacjami ceny mogą być nieco nieaktualne.

Model pull

Wyrocznie pull pozwalają aplikacjom pobierać świeże ceny dokładnie w chwili transakcji, co pasuje do szybko zmieniających się rynków instrumentów pochodnych. Kompromisem jest złożoność: aplikacja musi sama obsłużyć pobieranie i weryfikację aktualizacji, a źle zbudowana integracja może zaakceptować starszą cenę, niż zamierzano.

Kwestie decentralizacji

Obie sieci opierają się na wyselekcjonowanej grupie uczestników — operatorach węzłów w Chainlink, wydawcach w Pyth — i obie mają mechanizmy zarządzania lub kontroli administracyjnej nad kanałami. Krytycy każdej z nich wskazują na zaufanie pokładane w tych uczestnikach i w zespołach zarządzających sieciami. Żadna nie jest „trustless” w ścisłym sensie.

Ryzyka wspólne dla obu

1. 1Manipulacja źródłami. Jeśli aktywo jest notowane głównie na płytkich rynkach, jego raportowaną ceną można manipulować. Zobacz ataki polegające na manipulacji wyroczniami.
2. 2Nieaktualne lub opóźnione dane podczas skrajnej zmienności lub przeciążenia sieci.
3. 3Błędy integracji w aplikacji korzystającej z wyroczni — częsta przyczyna realnych strat.
4. 4Ryzyko tokena. LINK i PYTH to zmienne aktywa. Wykorzystanie sieci nie gwarantuje wartości tokena, a odblokowania podaży mogą wpływać na cenę.

Jak korzystać z tego porównania

Jeśli oceniasz protokół DeFi, jego dokumentacja powinna odpowiadać na kilka pytań o konfigurację wyroczni:

• Która wyrocznia wycenia każde aktywo? Duże protokoły często używają różnych wyroczni dla różnych rynków albo więcej niż jednej jako zabezpieczenia.
• Co się dzieje, gdy cena jest nieaktualna? Dobre integracje odrzucają ceny starsze niż ustalony limit, zamiast używać ich na ślepo.
• Jak obsługiwane są szerokie przedziały ufności? W przypadku Pyth ostrożny protokół może wstrzymać działanie lub poszerzyć marginesy bezpieczeństwa, gdy wydawcy się nie zgadzają.
• Kto może zmienić wyrocznię? Jeśli klucz administratora może natychmiast podmienić źródło cen, jest to założenie dotyczące zaufania, o którym warto wiedzieć.

Protokół, który nie potrafi jasno odpowiedzieć na te pytania, podejmuje ryzyko wyroczni w twoim imieniu, nie informując cię o tym. Jeśli oceniasz same tokeny, sprawdź, jak każdy z nich przechwytuje wartość, jakie ma harmonogramy podaży i jakie jest jego rzeczywiste wykorzystanie — możesz porównać kryptowaluty obok siebie z danymi na żywo.

Podsumowanie

Chainlink i Pyth rozwiązują ten sam problem w oparciu o różne filozofie. Chainlink oferuje szeroki pakiet usług wyroczni i kanały w modelu push, którym ufa duża część DeFi; Pyth specjalizuje się w szybkich danych rynkowych pierwszej ręki dostarczanych na żądanie. Żadna z nich nie eliminuje całkowicie ryzyka wyroczni, więc oceniaj każdy protokół po tym, jak starannie korzysta ze swojej wyroczni, a nie tylko po tym, którą nazwę wybrał.